根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年度，中國(guó)市場(chǎng)企業(yè)整體銷售工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR）93000臺(tái)，較2021年增長(zhǎng)29.17%，市場(chǎng)銷售額達(dá)到185億元，同比增長(zhǎng)46.82%。其中，有4家企業(yè)銷售額跨過(guò)了十億門檻，分別是新松機(jī)器人、極智嘉、海康機(jī)器人以及海柔創(chuàng)新。
圖表：2015-2022中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）新增量與增長(zhǎng)率
整體來(lái)看，2022年，AGV/AMR市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下發(fā)展態(tài)勢(shì)：
1、市場(chǎng)、企業(yè)表現(xiàn)更加務(wù)實(shí)
2022年行業(yè)冷靜了許多，許多企業(yè)開(kāi)始把生存與發(fā)展的問(wèn)題作為重中之重，價(jià)格戰(zhàn)助推了行業(yè)發(fā)展但同時(shí)也給行業(yè)留下不可磨滅的影響，整個(gè)行業(yè)的口碑并不友好，這都與參與價(jià)格戰(zhàn)且無(wú)法給客戶交付的企業(yè)脫不了干系。無(wú)利潤(rùn)的情況下企業(yè)也面臨嚴(yán)峻的生存問(wèn)題，2022年，企業(yè)最為關(guān)注的第一就是現(xiàn)金流，有一些企業(yè)開(kāi)始在項(xiàng)目上有所選擇，例如不接虧本項(xiàng)目，不接沒(méi)有預(yù)付款的項(xiàng)目，保證每個(gè)項(xiàng)目的交付與驗(yàn)收等。
2、專精特新企業(yè)受關(guān)注
“專精特新”，是指企業(yè)具有專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化的發(fā)展特征。無(wú)論是國(guó)家層面，還是省市級(jí)層面，專精特新旨在強(qiáng)調(diào)企業(yè)的差異化，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)趨于各自優(yōu)勢(shì)結(jié)合。自2018年工信部開(kāi)展首批專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作以來(lái)，經(jīng)過(guò)4年時(shí)間的培育，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批「補(bǔ)短板」、「填空白」企業(yè)。作為高新技術(shù)行業(yè)，移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游，也涌現(xiàn)了一批專注、專業(yè)的“專精特新”企業(yè)。據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上下游有超過(guò)70家專精特新企業(yè)。
3、投資理性、價(jià)值回歸
2022年，資本方開(kāi)始更加理性，更多的行業(yè)人士開(kāi)始不論風(fēng)口而看價(jià)值，不吹捧模式，而是回歸真創(chuàng)新、真轉(zhuǎn)型， 追求暫時(shí)的利益進(jìn)行表層的“創(chuàng)新”，其結(jié)果就是導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的內(nèi)卷化。通過(guò)表層創(chuàng)新產(chǎn)生的商業(yè)化收益，其本質(zhì)上是一種存量博弈，看起來(lái)?yè)屃藙e人的蛋糕，實(shí)則損害了行業(yè)的利益，長(zhǎng)此以往，整個(gè)行業(yè)就在這種拉鋸戰(zhàn)中不斷消耗，且出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)應(yīng)該做的是“增量創(chuàng)新”，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新，使總體的蛋糕做大，通過(guò)這種方式，從商業(yè)上來(lái)說(shuō)，于己有利，對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，整體的商業(yè)邊界也在不斷擴(kuò)大。
4、需求增多 速度放緩
2022年年鋰電、光伏、半導(dǎo)體、新能源汽車、航天軍工、醫(yī)藥與大健康、食品加工、物流流通等行業(yè)與同期相比對(duì)工業(yè)AMR呈現(xiàn)較高的需求態(tài)勢(shì)，但行業(yè)整體增速相比去年有所放緩。一方面，是由于以往的基數(shù)相對(duì)較小，另一方面，2022年國(guó)內(nèi)疫情的頻發(fā)也對(duì)移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目的交付實(shí)施有所影響。綜合來(lái)看，目前整個(gè)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)還是處于發(fā)展前期，未來(lái)還有很大的應(yīng)用空間，市場(chǎng)一定是千億級(jí)的。
5、自動(dòng)駕駛公司開(kāi)始滲透移動(dòng)機(jī)器人場(chǎng)景
對(duì)于自動(dòng)駕駛企業(yè)而言，當(dāng)前，商業(yè)化落地是擺在其面前最重要的問(wèn)題，高速開(kāi)放場(chǎng)景對(duì)技術(shù)要求高，同時(shí)還受政策法規(guī)等限制，在短期內(nèi)要實(shí)現(xiàn)常態(tài)化的落地運(yùn)營(yíng)機(jī)會(huì)很小。因此，為了加快技術(shù)落地，一部分自動(dòng)駕駛企業(yè)開(kāi)始將目光瞄向L2\L3級(jí)別的輔助自動(dòng)駕駛的應(yīng)用，另一部分則是將目光放在了工業(yè)物流等場(chǎng)景。 2022年，開(kāi)始逐漸有一些自動(dòng)駕駛廠商針對(duì)工業(yè)物流園區(qū)的自動(dòng)化搬運(yùn)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，如重載型的AGV、牽引車等等，有些也會(huì)與移動(dòng)機(jī)器人合作，從室內(nèi)到室外，打通整個(gè)工廠的物流環(huán)節(jié)。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)，在某些細(xì)分場(chǎng)景，無(wú)人駕駛企業(yè)將會(huì)與移動(dòng)機(jī)器人廠商有更多的交集，有競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)有合作。
回顧2022，展望2023年，工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人將會(huì)呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)：
1、以移動(dòng)機(jī)器人為核心的系統(tǒng)集成將成為發(fā)展的主要方向
目前大多數(shù)AGV/AMR公司都是聚焦產(chǎn)品化，在AMR+方面生態(tài)建設(shè)缺乏，但隨著物流隨著自動(dòng)化物流建設(shè)的推進(jìn)，無(wú)人化發(fā)展的深入，移動(dòng)機(jī)器人要實(shí)現(xiàn)的并不是的單個(gè)站點(diǎn)的自動(dòng)化，而是全流程全場(chǎng)景的自動(dòng)化，在這一發(fā)展過(guò)程中，系統(tǒng)集成能力尤為重要。未來(lái)，隨著移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用的不斷深入，作為串聯(lián)工程各個(gè)流程的智能物流設(shè)備，以移動(dòng)機(jī)器人為核心的系統(tǒng)集成將成為主要發(fā)展的發(fā)展，一些移動(dòng)機(jī)器人廠商也將會(huì)朝著系統(tǒng)集成商的方向發(fā)展。
2、跨機(jī)型與品牌的調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)-客戶需求逐步放大
調(diào)度系統(tǒng)的兼容性問(wèn)題是近年來(lái)行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，同一品牌的AGV/AMR小車用一個(gè)調(diào)度系統(tǒng)，但兩家不同品牌的AGV/AMR要想在一個(gè)系統(tǒng)里兼容目前還很難實(shí)現(xiàn)，因此，需要推動(dòng)相關(guān)接口規(guī)范與統(tǒng)一。目前，關(guān)于規(guī)模化集成調(diào)度及通信數(shù)據(jù)接口的統(tǒng)一越來(lái)越成為行業(yè)的共識(shí)，已有專門企業(yè)從事規(guī)模調(diào)度與第三方接口的開(kāi)發(fā)，且也有相關(guān)案例在不同行業(yè)落地。 2022年，CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟從國(guó)情出發(fā)，從應(yīng)用出發(fā)，從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)出發(fā)，制定了inktype="text" imgurl="" imgdata="null" data-itemshowtype="0" tab="innerlink" data-linktype="2" hasload="1">《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人與其調(diào)度系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接口規(guī)范》，2023年4月，該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)將正式發(fā)布！
3、移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用從廣度走向深度
從倉(cāng)儲(chǔ)物流到制造業(yè)，從傳統(tǒng)的汽車、煙草等行業(yè)，到3C電子、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、新能源光伏等，當(dāng)前，移動(dòng)機(jī)器人已經(jīng)在眾多領(lǐng)域落地應(yīng)用，廣度已經(jīng)有了足夠的延伸，但在大部分行業(yè)的應(yīng)用中，移動(dòng)機(jī)器人仍舊停留在一些簡(jiǎn)單環(huán)節(jié)的簡(jiǎn)單搬運(yùn)中，應(yīng)用深度不夠。未來(lái)，移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用將會(huì)從廣度走向深度，逐漸覆蓋細(xì)分行業(yè)中所有流程及場(chǎng)景，移動(dòng)機(jī)器人將不僅僅是物流搬運(yùn)設(shè)備，也會(huì)跟生產(chǎn)工藝相結(jié)合，成為生產(chǎn)設(shè)備。
4、中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人將開(kāi)啟全面出海模式
隨著全球工業(yè)自動(dòng)化需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)以及疫情等因素的影響，制造業(yè)以及倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)對(duì)智能化改造的需求日益迫切，因此對(duì)工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人的需求將大幅增加。 中國(guó)企業(yè)已經(jīng)具備了出海的基礎(chǔ)，經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，在全球范圍來(lái)看，中國(guó)的AGV/AMR產(chǎn)業(yè)基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全方位的趕超，無(wú)論是產(chǎn)品技術(shù)還是落地應(yīng)用，中國(guó)企業(yè)都已經(jīng)走在了前列，在全球市場(chǎng)具備足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。 當(dāng)前，一些頭部企業(yè)已經(jīng)在海外市場(chǎng)取得了相當(dāng)不錯(cuò)的成績(jī)，未來(lái)在海外市場(chǎng)的布局也將進(jìn)一步深入。除頭部企業(yè)外，未來(lái)，將會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)啟出海模式，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍。
2023年3月，CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟信息部將對(duì)外正式發(fā)布《2022-2023年度中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》，該研究報(bào)告是新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)研究的最新成果，報(bào)告收集國(guó)內(nèi)超150家主流企業(yè)的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)結(jié)合調(diào)研分析，深度解析2022年度我國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，對(duì)國(guó)內(nèi)外（AGV/AMR）機(jī)器人技術(shù)與市場(chǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理分析，對(duì)（AGV/AMR）機(jī)器人細(xì)分產(chǎn)品類別、細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域、供應(yīng)鏈板塊作為主要對(duì)象分別進(jìn)行分析，對(duì)行業(yè)應(yīng)用及趨勢(shì)做了研究及預(yù)判。 該報(bào)告所分析和研究的工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品歸屬工業(yè)及物流領(lǐng)域應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR），包含AGV、工業(yè)用AMR、AGC等產(chǎn)品。
圖表：2015-2022中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)率
1、市場(chǎng)、企業(yè)表現(xiàn)更加務(wù)實(shí)
